麦格理:维持新东方-S(09901)“跑赢大市”评级 目标价上调至63.6港元

图片[1]-麦格理:维持新东方-S(09901)“跑赢大市”评级 目标价上调至63.6港元-七星期货

获悉,麦格理发布研究报告称,维持新东方S(09901)“跑赢大市”评级,分别上调2024至26年非通用会计准则净收入16%、15%、12%,以反映较高的毛利率预测,目标价由53港元上调至63.6港元。
报告中称,公司首季收入同比增长48%至11亿美元,超过指引上限及胜于预期;管理层指引第二季收入同比增23至26%。该行认为,对于最新的收入指引,基于学习设备和东方甄选在去年同期的基数较高,公司的次季增长指引低于首季属于合理。该行又不排除集团收入增长出现意外上升的可能性,因为管理层倾向保守的指引,而新业务动力依然强劲。

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