财联社债市早参10月31日 | 万亿国债项目申报推进,有省份项目储备资金需求超3000亿;银行间同业拆借中心:扩大常备借贷便利业务券款对付结算适用债券范围

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财政部印发商业保险公司绩效评价办法,将经营效益类指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式,3年周期指标为“3年周期净资产收益率(权重为50%)”,当年度指标为“当年净资产收益率(权重为50%)”。
解读:业内专家认为,此举有助于缓解险资缺少长期资产匹配其长期负债痛点问题,提升其投资二级市场的稳定性和积极性,同时使其能够从长期经济增长视角配置权益资产,发挥久期长、稳定性高的特点,实现对实体经济更有力的支撑和推动。未来,险资入市空间有望进一步打开。

全国银行间同业拆借中心发布通知,银行间本币市场成员:为完善常备借贷便利业务券款对付结算(以下简称DVP结算),提升常备借贷便利业务效率,全国银行间同业拆借中心(以下简称同业拆借中心)自即日起,向合格地方法人金融机构提供以银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)托管债券为质押品的常备借贷便利DVP结算功能。

包括南京在内,近期济南、合肥、厦门、成都、青岛等至少6个热点城市的土拍规则有所调整,部分待出让地块已不再限制土地上限价格,重回价高者得。苏州挂牌6宗住宅用地,共计起始价格68.24亿元,面积共计28.62万平方米。与此前出让的地块相比,此次6宗地块全部未设置土地上限价格。

全国人大常委会10月24日审议通过《国务院关于增加发行国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的议案》后,市场对万亿国债的发行、项目储备尤为关注。据记者了解,截至10月29日,南方某省份申报新增国债储备重大项目超过6000个,国债资金需求超3000亿元。

上海清算所发布,2023年10月30日,为提升金融服务质效,上海清算所新增境内外币支付系统作为人民币外汇中央对手清算业务美元结算渠道,进一步丰富了市场机构的结算路径选择。工商银行、中国银行、交通银行等3家机构成为首批参与者,共有3827笔、498.51亿美元交易通过境内外币支付系统完成结算,结算金额共计14.37亿美元,通过境内外币支付系统成功处理结算指令3笔,充分体现了中央对手清算业务在减少结算笔数、提高结算效率方面的显著优势。下一步,上海清算所将在中国人民银行、国家外汇管理局的领导和支持下,继续优化中央对手清算业务外币币种的结算渠道,为市场机构提供更多结算便利。

沪深北交易所受理审核企业债已经一周。10月23日至29日,沪深北交易所新受理企业债16单,计划发行金额合计624亿元。项目发行主体信用评级均在AA+以上,多为AAA级。上周,上交所对部分存量平移企业债发出反馈意见。整体来看,企业债整体纳入公司债监管框架,但也保留了“资金跟着项目走”的特点。

数据显示,今年前三季度,“熊猫债”与“点心债”发行量增长强劲,分别飙升至1064亿元人民币(同比增长45.8%)和1671亿元人民币(同比增长179.3%)。“熊猫债”与“点心债”热度的跃升,折射出人民币作为融资货币的属性加强。这一方面源于当前人民币市场的低利率环境,另一方面也与我国金融市场持续推进开放息息相关。业内认为,人民币作为融资货币的潜力巨大,“熊猫债”市场前景可观。

10月30日,长三角投资(上海)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券在上交所市场成功发行,国泰君安担任本项目牵头主承销商。本期债券系长三角投资在债券市场上的首次亮相,为全国首单专项用于服务长三角一体化发展国家战略的长三角一体化发展示范区债,发行规模为15亿元。

金地集团10月30日晚发布2023年三季度报告。今年前三季度,金地集团实现营业收入约523亿元,与上年同期相比持平;前三季度归属上市公司股东净利润约5801万元。财报还显示,2023年前三季度金地集团累计完成新开工面积约224万平方米,累计完成竣工面积约686.3万平方米;累计实现签约面积约669万平方米,累计实现签约金额约1219.3亿元。截止报告期末,公司资产负债率 72.1%,剔预后资产负债率62.9%,净负债率59.5%,手持货币资金余额约338.5亿元,保持着现金流健康、稳定的状态。金地集团预计,2023年全年预计交付将超过10万套,这将是金地集团连续两年交付套数突破10万。

据道琼斯旗下新闻网站Market Watch报道,11月1日美国财政部将公布未来三个月的债券发行计划。摩根大通和德意志银行预计,美国财政部在今年第四季度和明年第一季度的国债净发行规模约为1.5万亿美元。其中,摩根大通预计,今年第四季度的净发行规模为8000亿美元,明年第一季度为6980亿美元。而投行杰富瑞则预计未来两个季度的国债净发行规模接近1.4万亿美元。此外,摩根大通上周在一份报告中表示,预计未来几年美国财政收支缺口仍然较大,短期内,美国财政部将继续依靠发行短期国债来弥补政府的财政赤字,但这并不可持续,预计到今年年底,短期国债的发行比重可能会上升到22%。
解读:三菱日联美国宏观策略主管George Goncalves表示,长期国债收益率飙升凸显出为什么美国国债再融资公告比本周的美联储会议更值得关注。“美联储基本上将货币政策外包给了财政部。债券市场正在做大量繁重的工作,这也是美联储可能在本次会议上跳过加息的原因之一”。Goncalves接着说,基准美国10年期国债“升至5%以上很艰难”。就收益率而言,“在我们明确突破5%之前,很难说我们已经见顶”。鉴于收益率自8月份再融资声明以来上升,Goncalves表示,“很多因素都被消化了。终于得到了正的期限溢价,曲线倒挂幅度降低。或许我们会松一口气然后开始进入区间交易”。

日元兑美元升至近三周最高水平,因有报道称日本央行可能在政策会议上考虑提高国债收益率上限。日经周一称,据悉央行可能考虑通过调整固定利率购债操作让10年期日本国债收益率升至1%以上。报道未透露消息来源。日元闻讯大涨0.5%,兑美元升至148.81,创10月11日以来盘中最高。日本央行行长植田和男需要做出微妙平衡。如果央行维持收益率曲线控制政策不变,则日元可能面临投机者的新一轮抛售。但若大幅调整政策,则收益率会承受上行压力,甚至超过决策者希望的水平,那么维持物价稳定的目标有可能受到威胁。

央行公告称,为维护月末流动性平稳,10月30日以利率招标方式开展了6580亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日8080亿元逆回购到期,因此单日净回笼1500亿元。

■岳阳全力争取特别国债支持:梳理上报项目1336个
■中国恒大:清盘聆讯再押后至12月4日
■诸暨市:重组成立产投集团,为强化投融资能力,新城集团及多家公司股权被划入
■金融街拟行使19.4亿元中期票据回售权
■中国林业集团董事长发生变动;
■“PR旺通债”持有人会议未通过提前兑付议案;
■资阳发展投资集团控股股东变更;
■达州市投资控股股东变更;
■徐州市交通控股集团公司法定代表人变动;
■兖矿东华建设公司名称变更、法定代表人变更;
■天津生态城投资开发变更董事长、法定代表人;
■韶关市城市投资发展集团发生重大资产重组;
■“21CHNG1Y”不行使续期选择权。


货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行8.31BP报1.6758%,7天期上行6.29BP报2.1526%,14天期下行6.27BP报2.4082%,1月期报2.4277%。
隔夜品种上行6.9BP报1.695%;7天期下行1.2BP报2.041%;14天期下行12.4BP报2.364%;1个月期上行0.2BP报2.271%。
银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨7.0个基点报1.7%;FDR007涨5.48个基点报2.11%;FDR014跌10.0个基点报2.4%。
银行间回购定盘利率多数持平。FR001涨3.0个基点报1.75%;FR007持平报2.5%;FR014持平报2.5%。

国债期货收盘集体上涨,地产债走势分化。Shibor短端品种涨跌互现,隔夜品种上行6.9BP报1.695%。
具体来看,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.08%,10年期主力合约涨0.02%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.01%。
银行间主要利率债收益率多数下行,截止北京时间昨天16:30,10年期国债活跃券230018收益率持平报2.7125%,5年期国债活跃券230022收益率下行0.25bp报2.5525%,10年期国开活跃券230210收益率下行0.15bp报2.7725%。

周一 (10月30日),各期限信用债收益率多数下行,全天成交近1500亿元。其中,质押式回购47,448.99亿元,买断式回购149.14亿元,现券交易7,480.63亿元,债券借贷1,002.09亿元。银行间债券市场回购利率涨跌互现,其中,7天回购利率上行4.1bp至2.431%。
据Choice 数据统计显示,当日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:22不动02、22龙湖02、23焦煤EB、22万科01、20万科04。
据Choice 数据统计显示,当日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:22不动01、16金地02、18GLPR1、18GLPR3、20遵桥02。
高收益债:共36只收益率高于15%的信用债有成交,其中“21金地MTN002”、“21金地MTN003”、“20金地MTN004”收益率位列前三,分别为569.74%、485.6%、439.81%,三只债分别成交766.4万元、125.84万元、3843.6万元。共44只收益率处于8%15%区间的信用债有成交,其中“21龙湖05”、“21滇池投资MTN001(绿色)”、“22龙湖01”收益率位列前三,分别为14.96%、14.37%、13.23%,三只债分别成交345.05万元、694.61万元、104.98万元。

欧债收益率多数收跌,英国10年期国债收益率涨1.4个基点报4.554%,法国10年期国债收益率跌1.7个基点报3.431%,德国10年期国债收益率跌0.9个基点报2.819%,意大利10年期国债收益率跌6.9个基点报4.729%,西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报3.888%。

美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨6.9个基点报5.069%,3年期美债收益率涨8.8个基点报4.903%,5年期美债收益率涨8个基点报4.833%,10年期美债收益率涨6.7个基点报4.901%,30年期美债收益率涨4.9个基点报5.056%。

THE END
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