英特尔要全速改变命运


科技行业从不缺竞争对手,连头号CPU供应商也要面对行业变局带来的困境,面对需求的变化,以及和等的挑战, 稍微偷眯一下眼,就会落后一大截。

在经历了一段“躺平”的日子后,英特尔召回帕特·格尔辛格(Pat Gelsinger),誓要奋力追落后。

我们在本月初的文章中就提到,帕特·格尔辛格(Pat Gelsinger)于2021年回归英特尔担任CEO后提出了“升级版”的“IDM 2.0”战略,包括大幅度的产能扩张,将英特尔打造成欧美代工能力最强的主要供应商,以服务全球客户,并扩大英特尔使用外部代工厂供应其他产品。在此之前,其开始修整一些非核心业务,将这些业务独立分拆,一方面释放价值,另一方面让英特尔能将资源用于其核心业务。

2023年6月为IMS纳米制造业务引入贝恩资本后,英特尔又于第3季将该业务的10%权益出售给台积电(TSM.US)。加上分拆智能驾驶解决方案公司Mobileye(MBLY.US)公开上市,合共为英特尔释放了超过300亿美元价值。

此外,在10月初,英特尔宣布从2024年1月1日起,将其可编程解决方案部门(PSG)从数据中心和人工智能集团(DCAI)独立出来,并计划在未来两至三年推进PSG上市,协助PSG从私人投资者那里取得融资,以推动PSG的业务发展,不过英特尔仍将保留PSG的大部分权益,这与其在Mobileye和IMS的交易做法一样。此举的目的是加快提升PSG部门在FPGA市场的竞争力。



英特尔的业绩超越预期,也高于其提供的业绩指引。

该公司的第3季收入按季增长9%,至142亿美元,所有业务分部的季度收入均高于其预期。季度毛利率为45.8%,较其业绩指引高280个基点,主要因为收入和产品平均售价提高,以及清库存进展顺利。

季度每股盈利为0.41美元,高于其预期的0.21美元,毛利率改善以及经营成本的有效控制,带动季度每股经调整摊薄后利润按年增长10.81%,至0.41美元。

英特尔的管理层在业绩发布会上表示,其2023年的降本目标是30亿美元。





2023年第3季,其客户计算分部的表现优于预期,主要得益于商业和消费者游戏品类(SKU)的强劲表现。客户在2023年上半年完成了库存消耗,使公司实现环比增长,英特尔预计此增长将持续到第4季。英特尔预计2023年全年PC消费量或约为2.7亿台。短期而言,Windows 10终端换机潮,或有利于个人电脑的可触达市场总量(TAM)回归到3亿台的水平。

2023年第3季,其客户计算分部的季度收入同比下降3.21%,按季增长16.03%,至78.67亿美元;分部经营溢利同比增长43.26%,按季增长99.52%,至20.73亿美元。

英特尔认为,人工智能PC的到来,将成为个人电脑行业的一个拐点,意义不亚于2003年英特尔推出迅驰(Centrino)。

英特尔于2023年第3季发布了被称为“流星湖”的英特尔酷睿Ultra处理器。基于英特尔4的英特尔酷睿Ultra处理器,在几周前已开始向客户发货,并将于12月14日与其第5代Xeon一起正式推出。Ultra是第一款采用Foveros先进3D封装技术的客户端芯片设计,提供了更高的功率和图像,也是第一款采用其集成神经网络处理器(NPU)的英特尔客户端处理器,为AI工作负载提供专用的低功耗计算。明年,英特尔将推出箭湖和月亮湖系列的新一代NPU,拥有超低功耗移动性和突破性的单位性能。其2025年的客户端产品Panther Lake将于2024年第一季度试产。

网络和边缘计算业务分部(NEX)也可得益于AI的用例扩张。英特尔指其FNIC(光纤通道网络接口控制器)和IPU(基础设施处理单元)业务非常适合支持数据中心人工智能工作负载所需的高I/O带宽,预计到2024年这两项业务的增长将加速。在边缘计算领域,英特尔推出了OpenVINO 2023.1,用于AI推理和部署。虽然NEX分部也进入了客户库存调整期,但其第3季度的业绩表现仍超出了英特尔的内部预测,并实现按季增长。英特尔预计到第4季会显示出持续企稳的迹象。

数据中心和人工智能分部(DCAI)第3季度表现超出了该公司的预期,服务器收入环比温和增长,其中第四代英特尔Xeon处理器强劲增长。第3季,英特尔交付了第100万台第四代Xeon处理器,下个月的交付或将超过200万台。第四代Xeon包括更强大的加速器,适用于人工智能、安全和网络工作负载。

其AI增强型Xeon为模型推理做好了准备,可以将AI无缝地注入现有的工作负载。2023年第3季,第四代产品的出货量中有超过三分之一与AI应用直接相关。英特尔预计,其下一代处理器Granite Rapids会在第四代至强处理器Xeon之上再提供2到3倍的AI性能。名为Emerald Rapids的第五代英特尔Xeon处理器将于12月14日正式发布。首款Ecore(高效核心)至强处理器Sierra Forest将于2024年上半年投入使用。Sierra Forest将提供多达288个e核,目标是下一代云原生工作负载为其客户提供更高的性价比和能效。紧随Sierra Forest之后,Granite Rapids也将进入验证周期。

英特尔承认,在过去几个季度,CPU和加速器的市场份额出现了一些变化,服务器库存有所消耗,但该公司认为第4季已出现正常化迹象。英特尔预计其大多数客户的库存水平正逐渐回复到正常水平。该公司预计,随着上述新产品的推出,其将可赢回在数据中心市场的份额。

此外,该公司预计到2024年,在Gaudi人工智能芯片的带动下,其AI加速器套件将占据越来越大的加速器市场份额。展望2024年,英特尔将和同行一样,聚焦于保障有足够的供应满足不断增长的需求。



英特尔认为,在两年半的转型之旅中,其继续取得切实的进展,并将在4年内完成“5个节点”的目标。该公司正在建立自己的晶圆加工和先进封装的全球规模系统代工厂,捕捉AI带来的新增长机会。

沾上了AI的光,英特尔前段时间与英伟达和AMD等一起,经历了股价大反弹,但是最近的股市大调整,又将它们的股价拖了下去。在公布2023年第3季业绩后,英特尔的盘后股价大涨7.93%,财华社认为,或主要得益于其对前景所显示出来的信心,而这一信心,或主要在于英特尔为进入AI时代正努力打造的自身优势。

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