第一上海:予中国海洋石油(00883)“买入”评级 目标价17.46港元

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获悉,第一上海发布研究报告称,予中国海洋石油(00883)“买入”评级,预测202325年收入为3964.94/4264.12/4368.71亿元人民币;归母净利润分别为1311.01/1392.93/1432.38亿元,目标价17.46港元。
报告中称,公司2023年前三季度净产量为499.7百万桶油当量,同比上升8.3%,获得8个新发现,成功评价21个含油气构造3个新项目投产,其他新项目建设有序推进。中国净产量达345.5百万桶油当量,同比上升6.7%,主要得益于垦利61和陆丰151等油气田产量增加;海外净产量154.1百万桶油当量,同比上升11.8%,主要得益于圭亚那Liza二期和巴西Buzios油田等产量增加。
该行提到,前三季度中海油的平均实现油价为76.84美元/桶,同比下降24.2%,与国际油价走势基本一致;平均实现气价为7.92美元/千立方英尺,同比下降2.7%,主要原因是海外天然气实现价格随市场价格下降。桶油主要成本管控良好,前三季度桶油主要成本为28.37美元,同比下降6.3%。由于油价下降,除所得税以外的其他税金同比下降15.1%;受产量增长和汇率变动的综合影响,作业费同比下降7%。

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