智通港股早知道 | 香港推动将人民币柜台纳入港股通 景林资产:A港股重点看好三大类机会

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10月28日,香港特别行政区行政长官李家超在国际金融论坛20周年全球年会上表示,香港会推动将人民币柜台纳入港股通,促进香港股票的人民币计价交易,同时推动落实离岸国债期货的措施,并丰富人民币投资产品种类。
在刚刚发表的《施政报告》中提出,为了刺激股票市场蓬勃发展,香港将下调股票印花税和市场信息费用,检讨股票的买卖价差,改革中小型企业的GEM股票市场等。同时,香港会继续紧贴市场的变化,就上市平台、市场结构、交易机制、与内地市场的互联互通等各方面,研究进一步的中长期策略,引领市场的持续发展。


隔夜美股截至收盘, 道指收跌366.71点,跌幅为1.12%,报32417.59点;纳指涨47.41点,涨幅为0.38%,报12643.01点;标普500指数跌19.86点,跌幅为0.48%,报4117.37点。
纳斯达克中国金龙指数收涨0.08%,爱奇艺(IQ.US)涨2.35%,网易(NTES.US)涨1.62%,理想汽车(LI.US)涨1.27%。英特尔(INTC.US)收涨逾9%,福特汽车(F.US)跌逾12%。上周美股三大股指均录得跌幅,道指下跌2.14%,标普500指数2.53%,纳指下跌2.62%。
港股ADR指数下跌,按比例计算,收报17165点,较香港收市跌232.91点或1.36%。
千亿私募景林资产27日下午举办内部沟通会,景林资产合伙人、总经理、基金经理高云程认为,投资者对于经济的谨慎预期以及经济的基本面,在今年就可能“找到底部”,资本市场在安全边际更高的情况下大概率会更加活跃,各个产业中会出现更多的细分机会。当前及未来一段时间,景林资产在A股及港股投资方面重点看好三大类机会。第一,在低利率环境下能够高分红或具有经营性稳定的企业。第二,被悲观情绪所笼罩的一些行业龙头公司。第三,在国内有竞争力,同时又具有走出去能力的公司。


Canalys研报指出,第三季度全球智能手机市场下降1%,由于厂商在二季度库存状况得到改善,并在三季度推出新品,因此出货量达2.934亿部。三星位居榜首,得益于更早的折叠屏新品迭代稳固了市场地位,出货量达5740万部,市场份额达20%。在iPhone 15新品需求的推动下,苹果紧随其后,出货量达5000万部,市场份额为17%。由于小米在新兴市场的强劲表现,使其排名第三,出货量达4150万部,实现了2%的年增长。OPPO(包括一加)位居第四,出货量达2640万部,市场份额为9%。传音(包括Tecno、Infinix和iTel)继续保持第五的位置,延续了上一季度的强劲势头,出货量达2600万部,成功捍卫前五名的地位。

当地时间10月27日,美国交通部发布新通知,称自11月9日起,允许中方航司每周运营共计35班(1个往返计算为1班,下同)中美定期直航客运航班。其中,涉及的中国航司有国航、首都航、东航、南航、海航、川航以及厦航。若美方航司对等增加航班,则中美航班每周有望增至70班。

中共中央政治局10月27日召开会议,审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出,推动东北振兴是党中央作出的重大战略决策。东北地区资源条件较好,产业基础比较雄厚,区位优势独特,发展潜力巨大,在国家发展大局中具有重要战略地位。今年是东北振兴战略实施20周年,新时代新征程推动东北全面振兴,面临新的重大机遇,制定出台一揽子支持政策,对于进一步坚定信心,充分发挥东北比较优势,推动东北走出一条高质量发展、可持续振兴的新路,具有重要意义。涉及哈尔滨电气(01133)等港股东北上市企业。

为进一步提高重组市场效率,支持上市公司通过重组提质增效、做优做强,证监会发布《关于修改〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组〉的决定》(以下简称《决定》),延长发股类重组项目财务资料有效期,促进上市公司降低重组成本,加快重组进程。

中证指数有限公司将分别于10月31日、11月20日正式发布中证光通信主题指数与中证沪深港中国内地企业100指数。中证光通信主题指数选取50只业务涉及光模块及元器件生产、光纤光缆制造、数据中心及电信运营领域的上市公司证券作为指数样本,反映光通信产业上市公司证券的整体表现。中证沪深港中国内地企业100指数从内地与香港市场属于互联互通范围的上市公司证券中,选取100家市值较大、流动性较好且具有行业代表性的内地上市公司所发行证券作为指数样本,反映内地与香港市场上市的行业龙头中国内地企业整体表现。

讯,君实生物(01877)发布公告,近日,公司的合作伙伴Coherus BioSciences, Inc.(Coherus)收到美国食品药品监督管理局(FDA)的通知,特瑞普利单抗(美国商品名:LOQTORZI™)联合顺铂╱吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗,以及作为单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者的生物制品许可申请(Biologics License Application,BLA)已获得批准,特瑞普利单抗成为美国首款获批用于鼻咽癌治疗的药物,也是FDA批准上市的首个中国自主研发和生产的创新生物药。

北京市医保局近日发布《关于执行2023年全国中成药联盟采购中选结果有关工作的通知》,自10月31日起,本市医疗机构全面执行第二批中成药带量采购中选结果,其中,68个品规药品中选,中选品种平均降幅49.36%。本次集采中选产品剂型规格齐全,当前临床使用的主流产品基本中选,可有效满足患者临床用药需求。中选药品涵盖复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾素、接骨七厘、乐脉、脉管复康、脑安、藤黄健骨、香丹、心可舒、醒脑静、鸦胆子油、银杏达莫、振源15个类别。

记者从洛阳钼业获悉,刚果当地时间10月27日上午,TFM混合矿项目东区氧化矿线成功产出首批阴极铜,这标志着东区氧化矿生产线建设全线贯通,正式从基建期转入试生产阶段。混合矿项目全部建成达产后,TFM整体将拥有5条生产线,生产总规模达到21,300kt/a,其中,东区和中区总生产规模分别为8,900kt/a和12,400kt/a,铜、钴年产量将分别提高84%与89%,达到年产45万吨与3.5万吨的规模,一跃成为世界前十大铜钴矿山。稍早前在洛阳钼业第三季度财报中,公司也披露TFM混合矿三条生产线均已投产。随着混合矿和KFM两大世界级项目建成,今年第四季度洛阳钼业的铜钴产能有望进一步提高。

讯,药明生物(02269)发布公告,有关建议分拆WUXI XDC CAYMAN INC.并于香港联合交易所有限公司主板独立上市,董事会获分拆公司告知,分拆公司已向联交所呈交有关建议分拆及全球发售的聆讯后资料集,以供刊载于联交所网站。


中信建投发布研报称,短期来看,骨科三大细分领域集采均已落地,有望陆续迎来业绩拐点。关节集采落地执行时间满一年,进入价稳量增阶段。脊柱集采影响渠道库存及出厂价,后续有望逐步出清短期压力。创伤集采降价幅度较大,对行业利润率带来一定影响,续约后价格有所提升。中期来看,集采后国产化率和行业集中度有望提升。长期来看,老龄化趋势下,骨科手术需求天花板较高。看好骨科行业长期保持稳健增长,国产龙头公司实现快速发展。
安信证券表示,目前,关节类国采、脊柱类国采和创伤大范围联盟集采(覆盖全国大范围地区)均已开展,运动医学市场规模小且主要以国外厂商为主,目前暂时不在集采范围中,核心三大领域集采基本落地,骨科集采政策底已现。
安信证券认为,后续出现政策进一步收紧或是价格再下降的概率较低,价格基本企稳,且参考创伤集采续约的例子,存在价格进一步上调的可能性。建议关注骨科重点细分赛道的优质国产龙头。涉及港股春立医疗(01858)、爱康医疗(01789)、微创医疗(00853)等。

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